crm客戶關系管理系統源代碼有哪些功能模塊?

企典軟件CRM系統源代碼包含以下功能:

1、自動化分配和培養線索的管理

線索管理是指通過尋找、跟蹤、評估和培養，將線索轉換為銷售機會并分配給銷售代表完成交易的過程。 CRM系統的線索管理功能覆蓋了從多渠道線索獲取、線索準確識別、線索分配與回收、銷售跟進過程管理到市場ROI分析的全流程線索管理。

2. 公海池管理

 客戶公海池是一個公共客戶信息池，企業可以最大化地提升客戶價值并將現有的客戶流轉起來。它可以避免由于一個銷售人員無法開發而造成的客戶流失，具有自動回收機制，以便銷售人員能實時掌握客戶。當銷售任務逾期未完成或逾期未聯系，交易將自動轉移到客戶公海池，其他銷售人員可以隨時在公海池中重新獲得并推進成交。

2、銷售管理和銷售團隊管理

銷售管理是指通過銷售報價、銷售訂單、銷售發貨、退貨、銷售發票處理、客戶管理、價格管理等功能，對銷售全過程進行有效的控制和跟蹤。銷售人員管理包括銷售團隊管理、銷售拜訪計劃、拜訪打卡、銷售任務系統、日報/周報/月報總結、日程管理等，幫助銷售更科學合理地管理客戶，并對團隊工作進行安排。

3、客戶管理

客戶檔案是最重要的資產, 客戶管理是指對客戶基本信息、聯系歷史記錄、營銷活動記錄、訂單、合同、回款、服務記錄等全流程信息進行管理，并管理企業與客戶的“關系”。客戶管理的以下信息對企業實現客戶差異化服務、盤活存量客戶、獲取更多客戶等方面具有極大的價值：客戶行為、營銷活動反應、支持狀態和訪問狀態等各種信息，全面理解客戶行為，進行各類營銷決策。

5. 銷售業績管理 

業績管理功能著眼于整個PDCA的業績目標管理循環，從銷售線索、商機過程、銷售預測到各種銷售統計報表，以業績為核心實現規范銷售行為。數字化的銷售業績管理離不開從行為上對銷售人員銷售行為的規范管理。

4、商機管理

作為銷售流程的中間階段，銷售跟進過程同樣關鍵,在CRM客戶管理系統中是核心。數據驅動的商機管理可以幫助企業洞察自身經營狀況，提升決策水平，實現商機透明可控、銷售行為規范管理、商機贏單率提升。

7、訂單管理

管理客戶下單到回款全過程的訂單管理 訂單管理主要管理訂單的輸入、處理、輸出，并跟蹤整個系統的每一個訂單跟蹤。訂單管理可幫助企業簡化、自動化、跟蹤和履行客戶訂單從啟動下單到最終交付的過程。

8、報價管理

解決復雜產品和價格配置的CPQ報價管理 報價管理可以幫助企業配置各種復雜產品、復雜價格和快速生成報價單。報價管理記錄了整個報價過程，避免了因重復報價而造成的信息不一致所引起的信任問題。

9、售后服務

提升客戶服務滿意度的服務管理 服務管理是指對已成交的客戶進行服務，即售后服務。完善的售后服務可以幫助企業維護老客戶并與客戶建立持續的商務關系。客戶服務模塊包括工單管理、解決方案等功能，可以設置工作流規則，自動指派和升級工單，快速響應客戶服務請求，還可以將來自客戶的郵件轉換為對應的服務工單。

10、BI數據分析

數據驅動的業務分析和科學決策的BI數據分析 CRM管理軟件需要具備強大的數據分析能力，通過與業務深度融合的BI智能分析平臺來幫助企業進行科學業務決策。BI數據分析功能支持多種定制報表和統計圖表，可進行交叉鏈接和運算操作、不同類型的布局、定時自動生成報表等。它可以實時統計客戶購買次數、購買金額、產品信息、收付款等數據，以支持日常生活中客戶管理和銷售分析。

關于企典軟件

企典軟件是新一代企業級數字一體化管理綜合解決方案提供商，核心產品包含:OKR、HR、CRM、OA、PMP、SRM等，打破傳統系統之間數據割裂的局限，從戰略目標管理、人力資源管理到各部門業務管理，涵蓋百余項功能應用一體化布局。并通過企典軟件低代碼PaaS平臺等底層數字化配套體系的賦能，讓企典軟件擁有了業內領先的靈活性和可擴展性。